Emission 2025

Viktig information
På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till här delen av hemsidan. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna hemsida.

Informationen på denna del av Flat Capitals ("Bolaget") hemsida är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea, Singapore, Storbritannien eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna hemsida ("Värdepapperna") har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller hos någon värdepapperstillsynsmyndighet i någon delstat i USA och får inte erbjudas eller säljas i USA utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Storbritannien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd, och därför får inte värdepappren erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Storbritannien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig
eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av Bolagets hemsida kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och dokument. Alla personer som önskar åtkomst till dokumenten på denna del av Bolagets hemsida måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna hemsida, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Storbritannien och varje jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen och dokumenten på denna del av hemsidan är olaglig eller kräver registrering eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag;
  2. Jag är behörig att få åtkomst till informationen och dokumentationen på denna del av Bolagets hemsida utan att vara föremål för någon juridisk begränsning och utan att Bolaget måste vidta ytterligare åtgärder; och
  3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Informationen på denna del av Flat Capitals hemsida är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea, Singapore, Storbritannien eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra.

Emission 2025

 

Länk till informationsdokument:

Informationsdokument 2025 


Styrelsen i Flat Capital AB (publ) (”Flat” eller ”Bolaget”) har i dag beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga B-aktieägare om upp till cirka 300 MSEK till en teckningskurs om 16 SEK per B-aktie (”Företrädesemissionen”). Teckningsåtaganden om 228 MSEK, motsvarande 76 % av Företrädesemissionen, har säkrats från befintliga ägare och framstående nya investerare. Flat, som sedan 2021 byggt upp en unik portfölj bestående av världsledande AI- och techbolag har hittills levererat en imponerande årlig avkastning på cirka 17 %, och över 85 % på investeringar gjorda från 2023, vilket inkluderar investeringar som exempelvis OpenAI, xAI, Perplexity, SpaceX, och ElevenLabs. Den positiva utvecklingen i portföljen, i kombination med en stark pipeline av investeringsmöjligheter, ligger till grund för styrelsens beslut att ytterligare stärka Flats position genom Företrädesemissionen. Om Företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen komma att besluta om att utöka emissionsbeloppet genom en övertilldelningsemission om upp till 130 MSEK (“Övertilldelningsemissionen”).

 

Bakgrund och Motiv

Sedan börsnoteringen 2021 har Flat hållit ett högt tempo och följt sin strategi att investera i attraktiva men svåråtkomliga globala bolag för att leverera maximal avkastning till aktieägare. Flats starka nätverk och renommé har inneburit investeringar i framstående bolag såsom OpenAI, SpaceX, DeepL, Perplexity, xAI, Physical Intelligence, Figma och ElevenLabs. Genom att vara börsnoterad möjliggör Flat exponering till annars svåråtkomliga bolag och dessutom utan den kostsamma avgiftsmodell som traditionella VC-fonder har, vilket ger förutsättningar för en mer attraktiv avkastning. Strategin har hittills varit framgångsrik, med betydande tillväxt i flera av portföljbolagen samt ett antal lyckade avyttringar. Ett exempel är försäljningen av Flats innehav i Truecaller under året till ett värde om cirka 41,5 MSEK, motsvarande en avkastning om cirka 3,8x eller en årlig avkastning (IRR) om +51 % för de aktieägare som varit med sedan börsnoteringen. Dessa resultat visar på Flats förmåga att identifiera rätt bolag tidigt och skapa betydande värde.

Flats unika nätverk av världsledande investerare och entreprenörer genererar en stark pipeline av investeringsmöjligheter. Flat utvärderar aktivt nya möjligheter och är öppna för att titta på större investeringar framåt och värnar om det flexibla investeringsmandatet. Mot bakgrund av detta är syftet med Företrädesemissionen att ytterligare stärka Flats kassaposition med stöd från nya och befintliga ägare för att snabbt kunna agera på investeringsmöjligheter i portföljen och nätverket.

Genom Företrädesemissionen och den potentiella Övertilldelningsemissionen ökar Bolagets substansvärde per aktie samtidigt som Flat får tillgång till ytterligare kapital för värdeskapande investeringar, vilket enligt styrelsens bedömning gagnar samtliga aktieägare. Att emissionen kan genomföras på en premie mot substansvärdet (per 31 mars 2025) om 49 % anser styrelsen i Flat vara ett tydligt tecken på att marknaden hyser en stor tilltro till Bolagets portfölj och strategi.

 

Preliminär tidsplan

Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 5 juni 2025
Första handelsdag i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 9 juni 2025
Avstämningsdag 10 juni 2025
Teckningsperiod 12 – 26 juni 2025
Handel i teckningsrätter 12 – 23 juni 2025
Förväntad dag för offentliggörande av preliminärt emissionsutfall 27 juni 2025
Förväntad dag för beslut om tilldelning 1 juli 2025

 

Sammanfattning av villkor:

 Instruktioner - hur man tecknar sig:

 

Dokument

Informationsdokument Flat Capital 2025

Sammanfattning Av Villkor I Korthet 2025

Instruktioner Hur Man Tecknar Sig 2025

Särskild Anmälningssedel Flat Capital 2025

Anmälningssedel För Teckning Utan Företräde Flat Capital 2025

Pressmeddelande 2025 06 02

Pressmeddelande 2025 06 09

Disclaimer

Informationen på denna del av Flat Capitals hemsida är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea, Singapore, Storbritannien eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra.