Emission 2025
Länk till informationsdokument:
Informationsdokument 2025
Styrelsen i Flat Capital AB (publ) (”Flat” eller ”Bolaget”) har i dag beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga B-aktieägare om upp till cirka 300 MSEK till en teckningskurs om 16 SEK per B-aktie (”Företrädesemissionen”). Teckningsåtaganden om 228 MSEK, motsvarande 76 % av Företrädesemissionen, har säkrats från befintliga ägare och framstående nya investerare. Flat, som sedan 2021 byggt upp en unik portfölj bestående av världsledande AI- och techbolag har hittills levererat en imponerande årlig avkastning på cirka 17 %, och över 85 % på investeringar gjorda från 2023, vilket inkluderar investeringar som exempelvis OpenAI, xAI, Perplexity, SpaceX, och ElevenLabs. Den positiva utvecklingen i portföljen, i kombination med en stark pipeline av investeringsmöjligheter, ligger till grund för styrelsens beslut att ytterligare stärka Flats position genom Företrädesemissionen. Om Företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen komma att besluta om att utöka emissionsbeloppet genom en övertilldelningsemission om upp till 130 MSEK (“Övertilldelningsemissionen”).
Bakgrund och Motiv
Sedan börsnoteringen 2021 har Flat hållit ett högt tempo och följt sin strategi att investera i attraktiva men svåråtkomliga globala bolag för att leverera maximal avkastning till aktieägare. Flats starka nätverk och renommé har inneburit investeringar i framstående bolag såsom OpenAI, SpaceX, DeepL, Perplexity, xAI, Physical Intelligence, Figma och ElevenLabs. Genom att vara börsnoterad möjliggör Flat exponering till annars svåråtkomliga bolag och dessutom utan den kostsamma avgiftsmodell som traditionella VC-fonder har, vilket ger förutsättningar för en mer attraktiv avkastning. Strategin har hittills varit framgångsrik, med betydande tillväxt i flera av portföljbolagen samt ett antal lyckade avyttringar. Ett exempel är försäljningen av Flats innehav i Truecaller under året till ett värde om cirka 41,5 MSEK, motsvarande en avkastning om cirka 3,8x eller en årlig avkastning (IRR) om +51 % för de aktieägare som varit med sedan börsnoteringen. Dessa resultat visar på Flats förmåga att identifiera rätt bolag tidigt och skapa betydande värde.
Flats unika nätverk av världsledande investerare och entreprenörer genererar en stark pipeline av investeringsmöjligheter. Flat utvärderar aktivt nya möjligheter och är öppna för att titta på större investeringar framåt och värnar om det flexibla investeringsmandatet. Mot bakgrund av detta är syftet med Företrädesemissionen att ytterligare stärka Flats kassaposition med stöd från nya och befintliga ägare för att snabbt kunna agera på investeringsmöjligheter i portföljen och nätverket.
Genom Företrädesemissionen och den potentiella Övertilldelningsemissionen ökar Bolagets substansvärde per aktie samtidigt som Flat får tillgång till ytterligare kapital för värdeskapande investeringar, vilket enligt styrelsens bedömning gagnar samtliga aktieägare. Att emissionen kan genomföras på en premie mot substansvärdet (per 31 mars 2025) om 49 % anser styrelsen i Flat vara ett tydligt tecken på att marknaden hyser en stor tilltro till Bolagets portfölj och strategi.
Preliminär tidsplan
Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter | 5 juni 2025 |
Första handelsdag i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter | 9 juni 2025 |
Avstämningsdag | 10 juni 2025 |
Teckningsperiod | 12 – 26 juni 2025 |
Handel i teckningsrätter | 12 – 23 juni 2025 |
Förväntad dag för offentliggörande av preliminärt emissionsutfall | 27 juni 2025 |
Förväntad dag för beslut om tilldelning | 1 juli 2025 |
Sammanfattning av villkor:
Instruktioner - hur man tecknar sig:
Dokument
Informationsdokument Flat Capital 2025
Sammanfattning Av Villkor I Korthet 2025
Instruktioner Hur Man Tecknar Sig 2025
Särskild Anmälningssedel Flat Capital 2025
Anmälningssedel För Teckning Utan Företräde Flat Capital 2025
Disclaimer
Informationen på denna del av Flat Capitals hemsida är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea, Singapore, Storbritannien eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.
Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra.